Importar sus clientes desde Excel o CSV
Traiga a sus clientes y sus carros desde su programa anterior o una hoja de cálculo. Usted revisa todo antes de guardarlo.
Primero exporte su lista de clientes de su programa anterior. SmogScanner lee archivos de Smog Advantage, Smog Master, Smog Pro y GoHighLevel, y cualquier hoja de cálculo guardada como CSV o Excel (.xlsx).
- Haga clic en Clientes en el menú y luego en Importar.
- En Traiga a sus clientes, suelte el archivo en el recuadro o haga clic para elegirlo.
- Revise Exportado de. Lo elegimos por los nombres de las columnas.
- En Qué columna es cuál, revise que cada dato apunte a la columna correcta. Debajo de cada uno se ve la primera fila de su archivo. Se necesita una columna con el nombre.
- Haga clic en Revisar el archivo. Verá lo que se va a agregar. Todavía no se guarda nada.
- Haga clic en el botón de importar, por ejemplo Importar 250 clientes.
Al terminar puede hacer clic en Descargar reporte, Les toca smog o Ir a clientes. Los clientes que ya tiene no se agregan dos veces.
Un archivo viejo de Excel (.xls) no se abre. Guárdelo como libro de Excel (.xlsx) o CSV y vuelva a elegirlo. Solo los dueños y gerentes pueden importar.